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猪价连涨之后,能否继续大涨?要看2个关键因素!
【芮大叔开篇重点】
开篇依然是按照惯例，给你带来今日生猪市场的最新动态；
根据最新的数据显示：今日全国生猪市场最新平均价格为15.42元/公斤，与昨日相比上涨0.03元/公斤，继续保持震荡上涨的趋势不变，但是幅度有所减弱；
从全国范围内来看，今日南北区域的主流猪价形势依然是上涨，但是上涨的幅度和范围都呈现出缩减的迹象，其中上涨的区域主要集中在西南区域，华东、华南有部分上涨，而北方却开始有些下跌出现，主要集中在东北区域，这轮上涨或许已经接近尾声，一轮震荡调整即将到来。
从终端方面来看，今天南北区域的屠宰企业涨价收猪的趋势继续减弱，尤其是北方的屠宰企业，更是开启了降价收猪的状态，这和昨天规模猪场降价增量有很大关系，这不仅给了屠宰企业压价的契机，也是屠宰企业难得的机会，定然不会放过，而且目前的市场看涨心态也开始有所减弱，猪价震荡开始了。
【猪价连涨之后，能否继续大涨？要看2个关键因素！】
猪价这一轮上涨虽然涨价的幅度没有之前猛烈，但也是让猪价达到了一个新的高度，其实这种涨价的趋势还是比较好的，不是那么大开大合的，而是温和的上涨，这和利好因素不够强大也有一定关系。
但是猪价已经连续大涨了这么久，而且已经达到了一个新高度，还能否继续大涨呢？
其实从我个人来看，主要收藏2个关键因素就可；
1、要重点收藏南北猪源调运的情况，这和猪源流通有着很大的关系，同时也有利于北方猪价的坚挺上涨，来带动南方猪价的新高度。
2、另外一个关键因素就在于口罩事件影响减弱之后，市场的恢复情况，只要市场恢复情况比之前好，消费量有提升，这就有利于猪价的坚挺上涨。
但不得不说的是，眼下大涨的概率比较低，咱们还是要有序出栏，尤其是大猪，要尽快出栏。
猪企加速出栏能维持猪价高位吗?
猪企加速出栏能维持猪价高位吗？
猪价维持高位机构持股家数增近2倍
9月10日，种猪信息网发布9月第2周生猪行情最新数据。数据显示，9月第2周全国生猪平均价格23.3元/kg，逼近年内高点23.24元/kg，较前一周平均价格23.07元/kg上涨0.69%，全国仔猪平均价格47.32元/kg，较前一周的48.22元/kg下降2.07%。
9月第2周正值中秋节，节前部分屠宰企业备货，各地企业出栏量相对稳定，部分出现减少，生猪价格并未出现较大变动。虽当前养猪盈利持续，但仔猪价格上涨过快，叠加政策稳猪价决心不改，养殖户补栏较谨慎，仔猪价格继续下跌为主。
整体来看，猪价自今年3月中下旬开始上行行情，进入6月中下旬大幅冲高，短短一个月涨超三成，周平均价格达到年内高峰23.24元/kg(7月10日-16日)，相较3月下旬周平均价格12.12元/kg(3月20日-26日)近乎翻了一倍，涨幅91.75%。
在连续2个月的高位震荡后，随着8月底9月初各大中院校开学，又将迎中秋、国庆，消费提振，需求旺盛，全国生猪和猪肉价格均出现小幅上涨。
对于猪周期拐点的到来，资本市场也已提前反应。
根据Wind数据统计，截至2023年中报，25家猪产业概念股中拥有股东户数236.09万，相较今年一季度末的225.68万增长了超10万户。
其中，25家企业的机构持股在一个季度内增长近2倍，从一季度末的1516家增长至上半年末的4187家，涨幅为176.19%。
具体来看，截至6月30日，牧原股份的机构持股家数最多，为900家，其次为温氏股份，持股机构数760家，前五名还有双汇发展、新希望和大北农，分别为422家、334家和231家。
政府抛储保供稳价
针对猪价的上涨行情，政策端对于猪价过快上涨的调控意愿也更加明显。
为此，政府采取了系列保供稳价措施，中央和地方联合出手，陆续投放储备冻猪肉。
9月8日，年内第一批中央冻猪肉储备正式投放，投放数量为3.77万吨。
同时，各地方政府也纷纷在双节期间启动地方猪肉储备投放工作。
广西在中秋、国庆节期间分两批次投放总量1000余吨的猪肉储备，首批次由14个设区市联动投放市级猪肉储备300多吨已完成;第二批次将于9月30日启动，拟投放自治区本级猪肉储备700多吨。
宁夏于9月10日至29日向全区投放储备冷冻猪肉346.5吨，其中在银川市投放156.5吨、石嘴山市投放40吨、吴忠市投放60吨、固原市投放40吨、中卫市投放50吨，投放价格为17元/kg。
吉林省于9月份分两批次投放政府猪肉储备，首批次已于中秋节前投放省级猪肉储备，第二批次将于国庆节前指导各地联动投放地方猪肉储备，总投放规模为1000余吨。
山东济南市、烟台市、临沂市、淄博市等多个省市在中秋前后陆续开启储备冻猪肉投放，设立数百个投放网点。
此外，安徽、河南、四川、湖南、内蒙古等全国多地均启动了地方猪肉储备投放工作，多分两批次向市场投放。
我国中央储备肉制度正式建立于1979年，并于上世纪80年代中期改革和完善储肉制度，逐步成为我国实施宏观调控的重要手段。
目前，储备肉体系分为中央储备肉和地方储备肉，前者的功能定位主要是应急保供，兼具市场调控;后者的功能定位，主要是局部应急和保证重大节日、活动市场供应。
根据华储网公告，2023年中央储备冻猪肉已收储13批，除第二批收储数量为3.8万吨外，其余每批次均收储4万吨，累计51.8万吨。
相较于首批中央投放3.77万吨冻猪肉，中央目前的储备量仍较为充足。
另外，华储网公告显示，第二批中央储备冻猪肉将于9月17日投放，下午1时至4时在华储交易所交易系统进行交易，本次投放量1.5万吨。
难改供需格局看好猪价高点至30元/kg
尽管政府采取了系列政策保供稳价，但对市场的影响或许只是暂时的。
招商证券、西部证券、方正证券等多家券商认为，政府抛储、约谈企业等系列保供稳价措施，短期能缓解猪肉供需矛盾，但难以改变生猪市场供需格局。
“官方一系列政策调控的主要作用在于‘释放信号’，稳定产业正常生产节奏，不改变市场实际供需关系。”方正证券在研报中表示。
而中长期看，生猪价格决定性因素仍是供求关系，各机构对于生猪价格未来走势也表示乐观。
华创证券在研报中表示：需求端在天气转凉和学校开学、季节性腌腊的消费带动下将确定性好转，预计下半年猪价仍将维持高位，且由于中秋节前行业大猪出栏比例增加、8月生猪出栏体重小幅上涨至126.47kg，节后行业的压栏、二次育肥意愿增强，对短期供给也将造成影响，猪价大概率突破前高。
“行业目前对未来猪价的分歧较大、补栏意愿仍较为谨慎，涌益咨询数据显示二元母猪和仔猪的8月全国均价分别环比下滑211元/头、75元/头至1813元/头和638元/头，二元母猪和仔猪的补栏采购热情逐步消散，因此行业供需平衡的时点会进一步延缓。”华创证券称。
在西部证券农林牧渔团队看来，受2023年下半年能繁母猪存栏量下滑累计效应影响，2023下半年生猪供给量相对有限，9~12月生猪消费将出现供需两旺局面，猪价预计仍将维持高位。
方正证券结合其前期调研和市场反馈，认为随着供给边际逐渐向下，11月开始需求端明显上升，缺猪将是下半年生猪市场主旋律，猪价再次上涨只是时间问题，供需错配+情绪助推下看好高点到30元/kg，偶发、外界因素(如政策调控、压栏、二次育肥等)只改变猪价波动节奏，不改变接下来的波动趋势和方向。
8月猪企加速出栏业绩有望扭亏
猪价的持续高位，也是上市猪企们扭亏为盈的最佳时机。
由于经历了漫长的猪周期磨底，上市猪企们今年上半年业绩大幅亏损。根据Wind统计，25家“猪产业”概念股中，仅天邦食品、得利斯、正虹科技、上海梅林和双汇发展5家企业实现盈利增长，其余20家企业盈利均下滑。
其中，头部企业亏损最为严重，“猪茅”牧原股份以66.84亿元领亏，相较去年上半年盈利95.26亿元下降了170.16%。正邦科技和新希望紧随其后，分别亏损42.86亿元和41.40亿元，同比下滑199.68%和21.22%。
“展望后续，随着消费旺季来临，猪价有望逐步向上，各上市公司业绩底部已过。”中信证券表示。
同时，有业内人士表示：目前猪企养殖成本多在15-17元/公斤，部分企业养殖场成本仍高于17元/公斤，结合养殖技术水平提升带来的降本增效和饲料价格相对波动有限两方面来看，下半年猪企养殖成本或有一定下降。
这也意味着，各猪企今年下半年将维持在较好的盈利水平，业绩有望扭亏为盈。
近日，企业们也纷纷披露了2023年8月生猪销售数据，头部猪企出栏量同比高速增长，环比增速转正，显示猪企主动加快出栏节奏。
据全景财经统计，14家公告8月生猪销售数据的企业中，10家企业销量实现同比增长，9家企业销量环比增长。销售收入方面，除傲农生物未披露收入情况外，13家企业中有11家实现同比增长，8家环比增长。
从涨幅来看，傲农生物、华统股份、金新农的销量同比涨幅居前列，涨幅超100%，牧原股份、唐人神销量同比涨幅超80%不足100%;牧原股份、唐人神、华统股份、金新农、罗牛山等企业销售收入涨幅超100%，温氏股份、东瑞股份销售收入涨幅超80%。
在西部证券看来，8月上市猪企加速出栏的主要原因为：一方面，开学季叠加中秋假日，下游消费需求转暖明显;另一方面，目前猪价能够保证上市猪企有较好的经营利润，上市猪企出栏积极性有所提高。
此外，牧原股份、唐人神、新希望等头部企业纷纷通过定增扩张产能和补充流动资金，华统股份、罗牛山等当前市场份额相对较小的企业扩产成效已反映至8月的出栏量上。
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猪价再次站上26元/公斤，第五轮冻肉将投放
国庆长假前，9月30日，国家发改委就投放了今年第四批中央猪肉储备，并指导各地联动投放地方政府猪肉储备，至此年内已投放四批次近8.71万吨中央猪肉储备。
中国养猪网显示，当日，全国生猪(外三元，下同)价格为24.54元/公斤。而国庆长假开启后，猪价录得“七连涨”，截至10月9日，生猪价格报26.57元/公斤，较节前上涨8.27%，环比增长13.84%，同比增幅达140.45%，为2023年5月以来的新高。
从过去每轮猪肉投放后的价格走势看，政策端放储对猪肉价格上涨有一定抑制，也对市场情绪产生短期的影响。且从历史上看，国庆节并不是消费旺季。但此次节前投放冻肉后，猪肉价格涨势却未能止步。
对此，某养殖行业分析师表示，猪价连涨主要系国庆节中消费尚可，现阶段处于季节性旺季，预计国庆节后猪价将有所回落。
“长假居民出游提振了猪肉消费端，猪价上涨体现了中大猪现货供应偏紧的现状。现在处于新一轮周期上行阶段，11月、12月也是传统季节性旺季，元旦及春节前期的备货动作会逐渐体现到现货生猪价格。”上述分析师接受第一财经采访时如是说。
本轮猪肉投放后，四季度的猪价走势如何，是市场关注的重点。能繁母猪存栏方面，根据最新观测数据，8月底能繁母猪存栏为4324万头，环比7月底的4298万头进一步增加。
上述分析师还表示，目前国内生猪存栏已经连续5个月增长，且规模猪场的中大猪存栏量和新增仔猪数量均高于去年同期，养殖户补栏及压栏的意愿都相对理性。“按照案例，猪肉消费最旺季将会出现在12月中上旬，对应的是6月中上旬的仔猪出生量，考虑到能繁母猪存栏量的增加及二次育肥因素的影响，长期来看，四季度生猪供应有保障。”他对记者说。
上市猪企四季度或迎盈利修复
猪价又创新高，上市猪企的盈利有望不断提升。截至9月30日，自繁自养生猪利润为799.35元/头，外购仔猪养殖利润为803.41元/头。虽然目前生猪饲料原料成本仍居于高位，但随着猪肉消费旺季将至，养殖板块表现受到市场期待。
从需求端来看，越接近年底，市场消费情况越好。而从各大上市猪企的8月出栏节奏来看，龙头企业出栏规模表现稳定，如牧原股份(.SZ)、温氏股份(.SZ)等猪企的年出栏量有望超预期。
10月9日傍晚，牧原股份率先披露9月份生猪销售简报，公司销售生猪446.2万头(其中仔猪销售27.3万头)，销售收入119.59亿元。其中向全资子公司牧原肉食品有限公司及其子公司合计销售生猪57.3万头。1~9月份，公司已经累计共销售生猪4522.4万头，其中三季度共销售生猪1394.4万头。截至9月底，牧原股份的能繁母猪存栏为259.8万头。
二级市场方面，9月生猪养殖板块估值调整幅度较大。Wind数据显示，9月份，25只猪肉股涨跌幅平均值与中位数均为-13%，仅龙大美食(.SZ)1家录得股价正增长，涨幅1.4%。
回调之后上市猪企市值再度回到相对低估值区间。但要指出的是，9月份的猪价并未走低，板块的盈利处于不断修复的过程中，股价却阴跌不止。
上述分析师表示，猪板块估值回调体现资金对周期走势及猪价预期的纠结态度。“上游来看，猪疫苗和饲料原料大豆需求都较好，反映的是下游需求的量价齐升，印证了养殖企业的压栏和备货需求旺盛。”该分析师说，“但市场对猪周期是否真正进入反转、上行期价格水平仍存在分歧。仔猪价格跌跌不休，也反映了市场对于后续猪价的担忧。”
猪肉概念龙头股有哪些?
正虹科技
湖南正虹科技发展股份有限公司主营业务为各类饲料的研发、生产和销售;饲料原料销售。
公司历经三十余年品牌积累，有良好的知名度和美誉度，具有较强的品牌价值优势;公司自身及产学研合作机制下的科研实力较强，在生猪“母子料”研究方面在同行业中具有一定的专业技术优势。
益生股份
山东益生种畜禽股份有限公司是一家畜禽养殖公司。公司主营业务为祖代肉种鸡的引进与饲养、父母代肉种鸡雏鸡的生产与销售、商品代肉鸡雏鸡的生产与销售、种猪和商品猪的饲养和销售、农牧设备的生产与销售、奶牛的饲养与牛奶销售、有机肥的生产与销售。
新五丰
湖南新五丰股份有限公司主营业务为生猪养殖、肉品销售以及饲料加工。公司主要产品包括生猪、肉品和饲料。公司为湖南省人民政府国有资产监督管理委员会下辖的国有控股上市公司，系农业产业化国家重点龙头企业、湖南省高新技术企业。
新希望
新希望六和股份有限公司主要业务包括饲料、白羽肉禽、猪养殖、食品。主要产品为猪料、禽料、鱼料等;猪产业主要产品包括种猪、商品猪;禽产业主要包括种禽、商品禽、禽屠宰等;食品主要包括畜屠宰、肉制品深加工、中央厨房等。
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